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减肥药成香饽饽,双鹭药业临床研究取得重大进展,机遇还是大坑?

发布日期:2024-06-02 02:47    点击次数:118

没有永远上涨的股票,但是有永远炒不完的概念。从历史经验来说,凡是大的热门题材,都会经过“不相信-质疑它-理解它-相信它”,直到最后被套。

当下最热门的概念,非减肥药莫属!

10月11日,诺和诺德宣布前三季度销售额增长33%,营业利润增长37%,超出市场预期,并上调了全年销售和利润增长预期。

注意,这次调整是年内诺和诺德第三次上调业绩预期!

在此背景下,国内减肥药也迎来了高潮。

10月15日,$双鹭药业(002038)双鹭药业在互动平台表示,减肥药制剂目前正在III期临床入组随访中,预计11月份能够完成所有受试者的入组工作,明年上半年完成临床研究。

消息一出,双鹭药业10%涨停;进入10月,双鹭药业累计涨幅超80%!

在此之前,双鹭药业就表示:

“公司在糖尿病领域布局的GLP-1系列产品在降低血糖的同时,具有减轻体重的作用,其中日制剂目前已完成三期临床,初步结果显示公司研发的产品与原研药诺和力疗效基本一致,安全性无差异。”

在资本市场眼里,减肥药正在从梦想照进现实。

诺和诺德日前宣布,提前终止与司美格鲁肽治疗患有2型糖尿病患者的肾脏损伤和慢性肾病的三期临床试验,理由是中期分析显示该实验已经取得成功。

也就是说,诺和诺德这款药不仅能够减肥,而且还能够治疗因糖尿病导致的肾病。甚至于说,对改善脂肪肝、保护肝脏、心血管也都有作用。

一句话,GLP-1的市场前景比大家想象中还要大!

不过,对减肥药概念,谈谈我的看法。

本质上说,A股没有真正意义的长线资金,即便是机构也是“看长做短”,今年以来,受美联储加息、经济形势不佳等方面的因素,再加上此前几年集中抱团导致大公司估值普遍偏高,大资金要么撤退要么躺平,没有大的增量资金。

但是,散户是在不断买入的。可问题在于,在没有指数行情再加上“不给大资金接盘”的心理下,散户也只能追逐热点。于是,在游资的带领下,概念炒作一波接着一波。

注意,行情越惨淡,对概念的炒作越疯狂。

目前的情况是,减肥药市场庞大这个是不争的事实,可国内目前用于减重的GLP-1类减肥药只有两款,分别是华东医药和仁会生物。但是,华东医药涨了吗?

在资本市场眼里,公司过往业绩不佳、基本面一般或者比较糟糕,往往被认为业绩弹性大、想象空间大,结果就是涨幅反而更猛。这也是为什么,国外市场减肥药涨的都是“本尊”,但是,A股不是这样。

需要特别强调的是,“GLP-1类”药物是一个非常内卷的赛道,目前已经有多家中国企业入局,包括中国生物制药、恒瑞医药、信达生物、科兴制药、通化东宝等等。据丁香园Insight数据库的最新数据显示,我国GLP-1类药物总立项数已经超过700个。

等到在研产品纷纷上市之后,市场竞争必然迎来恶化。当然,有一说一,在没有证伪之前,市场的炒作还会继续。

最后,咱们开个玩笑。

减肥药这么火爆,减肥后大家都不吃东西,所以今天就连酱油都要跌停了。那么问题来了,如果这个逻辑成立的话,不知道大家还喝不喝酒?还是说不吃菜只喝酒?

不知道上半年追进Ai芯片的机构,现在是不是又追进了减肥药?

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